ISC는 삼성전자 내 MS 50% 이상으로 삼성전자의 비메모리 CAPA 증설과 파운드리 집중 전략에 더 수혜를 받을 수 있을 것으로 전망되는데 ISC 주가에 대해 유튜브 채널 레드시그널 통해서 한번 알아보겠습니다.
▶기업 개요
ISC는 2001년 2월 반도체 및 전자 부품 검사장비의 핵심 소모 부품인 후공정 테스트 소켓 제품을 생산하는 업체입니다. 스마트폰, 자동차, IT, BT 각종 가전제품 등에 사용되는 반도체 직접회로의 마지막 테스트에 양품과 불량품을 검사하는 데 사용되는 소모성 부품을 만드는 회사입니다.
▶투자 포인트
1. 삼성전자 비메모리 CAPA 증설 수혜
-ISC가 삼성전자 내 M/S 50% 이상을 차지하고 있는데 삼성전자가 파운드리 집중화 전략을 사용하면서 비메모리 CAPA 증설의 수혜를 입을 것으로 예상하고 있습니다.
-특히 메모리업황이 회복되고 있는 상황입니다.
-삼성전자는 영업이익 12조 원을 달성했는데 이 상황만 보더라도 메모리 업황이 충분히 회복되고 있다는 걸 알 수 있습니다.
2. 밸류에이션 저평가
-올해 상반기 실적 기준 현 주가 PER 12배 수준인데 4년 평균 PER 18배 적용했을 때 상당히 저평가됐다고 볼 수 있을 것 같습니다.
3. 동종업종 대비 저평가
-리노공업 PER 28배 수준
▶실적 전망
-올해 매출액 125억 원, 영업이익 27억 원을 전망하면서 2019년 대비 대폭 증가할 것으로 내다보고 있습니다.
-코로나 19로 시장이 좋지 않았지만 ISC의 실적은 좋게 나오고 있습니다.
-수급적으로 기관이 9월 22일부터 22.3만 주 매수 유입이 들어온 것도 매력적인 투자 포인트라고 볼 수 있습니다.
▶차트
ISC의 일봉과 월봉 차트입니다. 올해 7월 고점 이후 주가가 지지부진했는데 그러다가 최근 이평선이 다시 골든 크로스를 그리는 우상향 패턴을 보여주고 있습니다. 삼성전자로 인한 부품주들의 모멘텀도 형성된 상황이기 때문에 단기적으로 상승하지 않을까 생각해 봅니다. 그러나 주가의 향방은 아무도 모르기 때문에 늘 조심하시어 투자하시기 바랍니다. 감사합니다.
⊙출처
ISC - Total Test Solution Provider, Global No.1!
Semiconductor Test Socket, Elastomer Socket, Rubber Socket, Pogo Pin Socket, Burn In Socket, Total Test Solution, ISC
isc21.kr
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